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            天然氣重卡4月銷2.6萬輛增160%!解放/東風翻倍,重汽漲3倍,福田漲4倍

            第一商用車網2024-05-14
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            【第一商用車網 原創】

            在重卡行業的“金三”旺季里,天然氣重卡市場以同比暴漲208%的表現,“戰勝”同樣暴漲、但同比增幅為181%的新能源重卡市場,成為3月份重卡行業最火熱的細分領域。

            4月份,同樣是重卡行業的傳統旺季,新能源重卡市場繼續火力全開,同比增幅持續破百。天然氣重卡市場的表現,會更亮眼嗎?

            請看第一商用車網的分析報道。

            解放青汽天然氣重卡.jpg

            4月銷2.64萬輛同比暴漲160%,單月銷量史上第三高

            根據第一商用車網掌握的終端銷量數據(交強險口徑,不含出口和軍品),2024年4月份,國內天然氣重卡實銷2.64萬輛,環比今年3月份下滑10%,同比則繼續實現上漲,增幅達到160%,同比增速雖較上月(+208%)有所縮窄,但仍然能感受到這股連續翻倍增長的勢頭非常猛。至此,天然氣重卡本輪自2022年12月開始的增長成功擴大至“17連增”。值得一提的是,2024年4月份2.64萬輛的銷量是天然氣重卡有史以來第3高單月銷量(僅次于2019年6月份和2024年3月份)。截止到2024年4月份,天然氣重卡銷量超過2萬輛的月份一共出現了6次,其中4次就發生在最近的8個月里,可見當下燃氣重卡市場有多紅火(如下圖)。 

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            由最近幾年國內天然氣重卡終端銷量月度走勢圖可見,代表2024年的紅色柱體比之前任何一年同期銷量都要高,尤其是最近的3月份和4月份,更是明顯高出一大截。根據第一商用車網的觀察,國內重卡市場在2023年年末已明顯降溫,進入2024年終端需求同樣不算理想(前四個月有兩個月同比出現下滑,1-4月累計銷量同比下降8%),在貨運市場持續低迷、整體需求有限的大環境下,天然氣重卡在低運價、低氣價的推動下繼續保持較高增速增長,可見天然氣重卡市場這一輪的火熱行情并不是“炒作”,而是“真火”。

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            另一方面,影響天然氣重卡市場的另一大因素——氣價在2024年的走勢也很“友好”。2023年12月,LNG平均氣價接近6000元/噸左右,天然氣重卡的經濟性優勢在2023年年末下降了許多;2024年1月份,天然氣價格小幅下降(約5300元/噸),之后的2、3、4月LNG批發價格繼續下降,4月份氣價最低時僅有4000元出頭/噸,月底氣價有所回升(如下圖),但仍算是一個非常友好的價格,這對燃氣重卡購車意愿有明顯的刺激作用,3月份和4月份連續兩個月超2.6萬輛的銷量,也印證了氣價對燃氣重卡的刺激作用。

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            東風天然氣牽引車.jpg

            從終端銷售區域來看,2024年1-4月,全國共有30個?。ㄊ?、自治區)有天然氣重卡掛牌上路,區域分布仍呈現極不均衡的狀態,河北、山西、山東、河南等資源型物流運輸大省,“接收”了天然氣重卡終端市場多數銷量(如下圖)。今年1-4月終端區域銷量前兩位的河北和山西占比分別達到18.9%和16.6%,今年1-4月河北和山西分別有1.35萬輛和1.19萬輛天然氣重卡掛牌上路;山東、河南、寧夏和四川分列上牌量第3-6位,1-4月分別有6793輛、6269輛、4950輛和4327輛天然氣重卡掛牌,占比分別為9.5%、8.8%、6.9%和6%;排名區域上牌量第7-11位的遼寧、新疆、陜西、內蒙古和江蘇今年1-4月天然氣重卡的上牌量也超過2000輛,占比均超3%。

            4.png(注:其他包括吉林、天津……上海、貴州等省、區、市)

            上圖還可見,并不是所有省份今年1-4月天然氣重卡上牌量與去年同期相比都是增長的,新疆今年1-4月天然氣重卡上牌量就出現下滑。2024年1-4月天然氣重卡市場4.22萬輛的增量中,主要是被河北、山東、河南、四川、遼寧等地“分食”,其中河北一省就貢獻了超萬輛的“增量”,山東、河南兩地增量分別超過6000輛和接近5000輛。從增幅來看,山東、河北、河南、四川、遼寧、內蒙古、江蘇、甘肅、安徽、廣東、重慶等多地今年1-4月上牌量增幅均跑贏天然氣重卡市場增速,其中河北、山東、河南、遼寧、江蘇、安徽、廣東等省份上牌量分別大增了417%、1824%、369%、829%、2833%、4935%和2681%。

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            解放份額超30%,TOP5銷量均破2000輛,東風/陜汽差2輛

            2024年4月份,國內天然氣重卡實銷2.64萬輛,同比大增160%,增幅較上月有所縮窄,比2023年4月多銷售約1.62萬輛,約是去年同期銷量的2.6倍。 

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            第一商用車網注意到,2024年1月份和2月份,天然氣重卡市場銷量超千輛的企業數分別僅有2家和4家,而在最近的3月份和4月份,這一數字達到5家。4月份,解放、重汽、陜汽、東風和福田5家企業銷量均超2000輛,其中排名首位的解放月銷量繼續超過8000,達到8539輛,月度份額達到32.4%(今年1-4月,解放在天然氣重卡市場的月度份額均超30%),解放以極其強勢的表現繼續蟬聯天然氣重卡市場月榜冠軍。 

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            2024年4月國內天然氣重卡終端銷量排行榜(單位:輛)

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            上表可見,2024年4月份,天然氣重卡市場同比增長160%,具體到各家企業來看卻不是只有增長一種聲音。4月份銷量前十企業9增1降,如果把范圍擴大到前12,出現下滑的企業還要再增加2家。4月份,解放、重汽、福田、江淮等企業天然氣重卡銷量同比分別增長171%、359%、400%和258%,實現增長的同時也跑贏天然氣重卡市場“大盤”;北汽重卡去年4月份還沒有開始銷售天然氣重卡,是凈增長。與此同時,下滑的幾家企業降幅均達到兩位數,下滑最嚴重的企業4月份銷量同比下降了75%。 

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            從市場份額看,4月份天然氣重卡市場有4家企業份額超過10%,其中排名前兩位的解放和重汽雙雙超過20%,分別實銷天然氣重卡8539輛和6755輛,月度份額達到32.4%和25.63%,兩家企業合計分食了4月份天然氣重卡市場接近6成的份額(58.04%);陜汽和東風4月份分別實銷天然氣重卡3734輛和3732輛,月度份額分別為14.17%和14.16%,兩家企業相差僅2輛;福田以2310輛的銷量分到4月份天然氣重卡市場8.77%的份額;排名月榜第6-8位的大運、北汽重卡和紅巖分別實銷471輛、326輛和270輛,月度份額依次為1.79%、1.24%和1.02%;其他企業銷量均不足百輛,月度份額均不足0.5%。

            與3月份相比,4月份天然氣重卡市場銷量前十成員和排名均有變化:排名前8位的企業保持不變,北奔和江淮分別從3月份月榜第10位和11位雙雙上升1位至4月份月榜第9和第10位;相對應的,排名3月份月榜第9位的聯合重卡被擠出前十。

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            1-4月累銷7.2萬輛大漲144%,解放/重汽/陜汽破萬

            2024年1-4月,國內天然氣重卡市場累計銷售7.16萬輛,同比增長144%,累計銷量增幅較3月過后(+135%)擴大9個百分點,比2023年1-4月多銷售約4.22萬輛。

            2024年1-4月天然氣重卡終端銷量前十排行(單位:輛)

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            具體來看,今年1-4月天然氣重卡市場主流企業有增有降,大多數企業累計銷量處于上升區間,重汽和福田兩家企業累計增幅高于市場整體的144%,實現增長的同時也跑贏天然氣重卡市場“大盤”;排名首位的解放累計銷量也實現翻倍增長,增幅達到142%,幾乎與天然氣重卡市場整體增幅同速;此外,陜汽、東風、大運等企業也均實現兩位數增長,北汽重卡是凈增長。與此同時,銷量前十企業中目前仍有兩家企業處于下降區間,同比降幅均超過40%,從增幅來看,今年天然氣重卡市場仍然是冰火兩重天。

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            2024年4月過后,天然氣重卡市場又有企業累計銷量破萬,目前排名前三的解放、重汽和陜汽累計銷量分別達到2.4萬輛、1.85萬輛和1.07萬輛,其中排名前兩位的解放和重汽累計份額雙雙超過25%,分別達到33.54%和25.83%,兩家企業合計分食了今年1-4月天然氣重卡市場接近6成的份額(59.37%),陜汽累計份額也接近15%,達到14.9%;東風和福田1-4月累計銷量分別為8940輛和6273輛,市場份額分別達到12.48%和8.76%;累計銷量排名第6的大運今年1-4月銷售天然氣重卡1453輛,市場份額為2.03%;北汽重卡以累銷730的表現暫列行業第7位,市場份額為1.02%,其他企業市場份額均低于1%。

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            與2023年同期相比,今年1-4月銷量前十企業有3家市場份額實現提升,份額提升最明顯的是中國重汽,今年1-4月市場份額較2023年同期大幅提升了14.06個百分點;福田提升了3.27個百分點,北汽重卡市場份額提升了1.02個百分點。份額提升的幾家企業目前累計銷量增幅均高于天然氣重卡市場整體144%的增幅(北汽重卡是凈增長)。 

            第一商用車網注意到,由于北汽重卡的“入局”,目前天然氣重卡行業格局與去年年終排名相比出現了一些變化:排名行業前六的解放、重汽、陜汽、東風、福田和大運守住了自己去年的年終排名,北汽重卡從去年的年終第17上升10位至目前的行業第7,如此,去年年終排名第7、8位的企業排名出現下滑,甚至被擠出前十,去年年終排名第9、10位的北奔和聯合重卡則幸運地保住了行業前十的位置。

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            結束語

            2024年1-4月的4個月,天然氣重卡銷量繼續實現同比增長,且增幅均不低,平均增速達到128%,連增勢頭已擴大至“17連增”,紅火的勢頭甚至比新能源重卡還要猛。5月份,LNG批發價格較4月份有所上漲,約在4300元/噸上下(截止到5月13日),但仍算友好。另一方面,隨著國家鼓勵淘汰老舊貨車的“以舊換新”政策細則即將出臺,終端需求有望同比提升,天然氣重卡繼續火爆的可能性極大。因此,天然氣重卡細分領域連續增長的懸念不大,更多的懸念是,還能繼續翻倍增長嗎?

            責任編輯:周丹
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